中國(guó)改性塑料產(chǎn)業(yè)概況2024

改性塑料的基本情況

 

塑料是以合成樹脂為主要原料而具有可塑性的高分子材料，根據(jù)各種塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用塑料、工程塑料和特種塑料三種類型。

塑料改性是在通用塑料、工程塑料或特種塑料等塑料基材的基礎(chǔ)上，通過添加合適的助劑、填料或其他高分子材料，經(jīng)過物理、化學(xué)或兩者兼而有之的方法加工改性，從而提高塑料在阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性、耐腐蝕性等方面的性能。通過上述改性技術(shù)加工后的塑料稱為改性塑料。

常見改性塑料類型：

 

改性PP

PP即聚丙烯，外觀透明而輕，具有較高的撓曲強(qiáng)度，在各種酸和堿中均具有良好的耐化學(xué)腐蝕性，并且具有良好的耐疲勞性、防潮性和良好的抗沖擊強(qiáng)度。公

 

改性ABS

ABS即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，具有優(yōu)良的綜合物料性能和機(jī)械性能、較好的低溫抗沖擊性能、尺寸穩(wěn)定，電性能、耐磨性能、耐化學(xué)藥品性較好等。

 

其他改性塑料

主要通過對(duì)PC、PS、PE、PET等或多種塑料混合的塑料合金材料進(jìn)行改性方法獲得的高性能、功能化、專用化的材料。

 

改性塑料一般生產(chǎn)工藝

 

改性塑料的下游屬于應(yīng)用型領(lǐng)域，根據(jù)實(shí)際應(yīng)用需求不同，各領(lǐng)域?qū)Σ牧闲?/span>能具有不同的要求，為應(yīng)對(duì)下游市場(chǎng)多樣化、差異化的性能要求，改性塑料企業(yè)需要在產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝方面進(jìn)行豐富的技術(shù)積累。

在產(chǎn)品配方的研發(fā)中，生產(chǎn)改性塑料所需的合成樹脂、填充料及功能助劑種類繁多，根據(jù)種類和其搭配比例的不同，改性塑料可以呈現(xiàn)出各種不同的物性特征，因此，具體選型及配比需要經(jīng)過長(zhǎng)期的實(shí)驗(yàn)探索和實(shí)踐，通過不斷試錯(cuò)和改良確定下來。在生產(chǎn)工藝方面，改性塑料的生產(chǎn)一般為擠出成型，生產(chǎn)工藝需結(jié)合對(duì)混料方式和時(shí)間、螺桿長(zhǎng)徑比、螺桿排列組合等要求不同的配方，對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)控、改進(jìn)，嚴(yán)格準(zhǔn)確控制生產(chǎn)過程中的機(jī)臺(tái)溫度、主機(jī)轉(zhuǎn)速、真空度等關(guān)鍵指標(biāo)，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行不斷調(diào)整和優(yōu)化，以達(dá)到性能、成本和效率的最優(yōu)組合。這同樣需要大量的探索和實(shí)踐積累。   

生產(chǎn)車間一般依照排產(chǎn)計(jì)劃要求，按照產(chǎn)品配方中原輔材料品類、配比進(jìn)行配料、混料。再通過擠出機(jī)熔融擠出塑料線束，并經(jīng)過冷卻、切粒、過篩、均化、包裝等工序，完成產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。

1 配料：根據(jù)產(chǎn)品配方，將塑料主材、各種輔料助劑按一定的比例配料

2 混料：配置好的各種原輔材料投入到混合機(jī)中，經(jīng)混合均勻后放入到料斗中

3 擠出：通過機(jī)械加熱、剪切將混合料熔融共混，使各種成分均勻分散在聚合物中，并將聚合物熔體擠出

4 冷卻：通過水冷、風(fēng)冷等方式，使擠出的塑料線束充分冷卻

5 切粒：將冷卻好的線束切割成大小均勻的塑料顆粒

6 過篩：篩除過長(zhǎng)或過短等不符合粒徑要求的塑料粒子，得到符合規(guī)定尺寸大小的塑料粒子產(chǎn)品

7 均化：成品進(jìn)入到均化桶再次混合，使物料更均勻

8 包裝：將產(chǎn)品按規(guī)定包裝，并辦理入庫(kù)手續(xù)    

 

行業(yè)發(fā)展概況

 

高分子復(fù)合材料是由不同種類高分子材料或與其它物質(zhì)混合經(jīng)過一定的反應(yīng)而形成的多相材料，具備高性能、多功能等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。

塑料作為三大合成高分子材料之一，由石油化工產(chǎn)業(yè)形成的各類樹脂通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成，可以自由改變成分及形體樣式，憑借質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、絕緣、透光、耐磨等特性，廣泛應(yīng)用于人類社會(huì)的各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。

塑料的主要成分是樹脂，樹脂是尚未和各種添加劑混合的高分子化合物，一般情況下，樹脂約占塑料總重量的 40%-100%。塑料的基本性能主要由樹脂的本性決定，但輔助添加劑也起著重要作用。根據(jù)各種塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用塑料、工程塑料和特種塑料三種類型。

盡管塑料等高分子材料較以往的低分子材料具有很大性能優(yōu)勢(shì)，但目前能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的主要是在常規(guī)條件下使用的高分子材料，即所謂的通用高分子材料，而通用高分子材料存在著性能普通、功能單一等問題。

為滿足各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)高分子材料的高性能化和多功能化的特殊要求，需要通過物理、化學(xué)或兩者兼而有之的方法，利用不同添加劑對(duì)原材料進(jìn)行改性，塑料經(jīng)過高性能化和功能化形成的產(chǎn)品即改性塑料。物理改性是通過物理共混以達(dá)到改善性能的目的，主要包括共混、填充、復(fù)合增強(qiáng)等；化學(xué)改性是通過改變塑料的分子鏈結(jié)構(gòu)來改進(jìn)性能，包括共聚、接枝、交聯(lián)、氯化等?；瘜W(xué)改性對(duì)于生產(chǎn)條件和工藝水平要求較高，目前使用較多的是物理改性工藝。

改性塑料是新材料領(lǐng)域中的重要分支，是我國(guó)多產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)輕量化、低碳化及環(huán)?；年P(guān)鍵組成部分，同時(shí)也是制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐。近年來，隨著汽車工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域逐步推行“以塑代鋼”“以塑代木”，同時(shí)在“新型城鎮(zhèn)化”“建設(shè)美麗中國(guó)”等政策的加持下，我國(guó)已然成為全球塑料行業(yè)的最大市場(chǎng)和主要需求增長(zhǎng)點(diǎn)。   

盡管國(guó)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但我國(guó)改性塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。全球塑料改性化率近 50%，根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004 年，我國(guó)塑料改性化率僅為8%，到 2016 年，我國(guó)塑料改性化率基本維持在19%左右，到 2024 年有望達(dá)到 30%。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，得益于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張及下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。2018-2022 年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.46%，2022 年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量約為 2,560 萬噸，同比增長(zhǎng) 16.74%。

根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)分析，2018 年至 2021 年，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模由 2,250 億元提升至3,602 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 16.98%，2022 年改性塑料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4,152 億元。

 

下游主要應(yīng)用行業(yè)概況

 

改性塑料產(chǎn)品下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括家用電器、汽車零部件、電子電器、日用消費(fèi)品等傳統(tǒng)領(lǐng)域，以及軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。

其中，家用電器和汽車零部件是應(yīng)用最多的兩個(gè)市場(chǎng)，2022年我國(guó)家電和汽車領(lǐng)域占改性塑料消費(fèi)量的比重分別達(dá)37%和15%。   

行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

 

 

通用塑料工程化

隨著改性塑料技術(shù)的發(fā)展，通過填充、增強(qiáng)、發(fā)泡等手段提高通用塑料力學(xué)性能和耐熱性，使得 PP、PE、PS、PVC 等通用塑料具有工程化的特點(diǎn)，達(dá)到為下游領(lǐng)域降低成本的效果，并以此搶占部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場(chǎng)。

 

改性塑料輕量化

輕量化是在保障使用性能的前提下，盡量減輕塑料制品的重量。改性塑料輕量化通過使用特殊原料和改性加工技術(shù)將改性塑料材料的密度降低，以達(dá)到降低產(chǎn)品重量的效果，從而推動(dòng)下游領(lǐng)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化。

 

改性塑料高性能化、多功能化、復(fù)合化

主要通過塑料“合金化”方法，將塑料與一種或多種塑料通過共混、接枝、嵌段等物理或化學(xué)方法，使各組分的性能相互取長(zhǎng)補(bǔ)短、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)成一種兼具多種優(yōu)良性能的塑料材料，從而達(dá)到高性能化的目的。

 

改性塑料綠色化

基于國(guó)家環(huán)保要求的提高以及大眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，可降解、可循環(huán)利用、環(huán)保型改性塑料成為行業(yè)新熱點(diǎn)，隨著市場(chǎng)需求的不斷提升，環(huán)保、健康、低碳等改性塑料將會(huì)有更多的應(yīng)用空間。

 

行業(yè)特征

 

 

周期性

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求受其下游行業(yè)如家用電器、日用消費(fèi)品、汽車零部件等市場(chǎng)需求的影響，與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本保持一致，因此改性塑料行業(yè)也具有一定的周期性特征，并與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)周期呈現(xiàn)一定的關(guān)聯(lián)性。但由于其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品種類較多，行業(yè)相較于產(chǎn)品端受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期波動(dòng)影響更小且具有一定的滯后性。

 

季節(jié)性

改性塑料行業(yè)的季節(jié)性由其下游行業(yè)的季節(jié)性所決定，基于下游產(chǎn)業(yè)在旺季來臨之前會(huì)提前備貨生產(chǎn)，因此本行業(yè)相較下游行業(yè)的旺季會(huì)有所提前。從整體來看，下半年的銷售占比較上半年略高。

 

區(qū)域性

我國(guó)改性塑料行業(yè)的區(qū)域分布特點(diǎn)是由其下游行業(yè)的集中度及地域分布特點(diǎn)決定的，主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這些區(qū)域同時(shí)也是我國(guó)家用電器、日用消費(fèi)品、汽車工業(yè)等主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。

 

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

 

 

金發(fā)科技

金發(fā)科技是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品最齊全、產(chǎn)量最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源和醫(yī)療健康高分子材料產(chǎn)品等 6 大類，廣泛應(yīng)用于汽車、家用電器、電子電氣、通訊電子、新基建、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫(yī)療健康等行業(yè)，并與眾多國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

 

會(huì)通股份

會(huì)通股份主要從事高分子改性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高性能化、功能化的材料整體解決方案。產(chǎn)品類別包括擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產(chǎn)品平臺(tái)，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、5G 通訊、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、家居建材、安防等諸多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。

 

富恒新材

富恒新材主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括苯乙烯類、改性工程塑料類、聚烯烴類和其他類等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、消費(fèi)電子、汽車零部件等領(lǐng)域。作為直接或間接供應(yīng)商獲得了包括創(chuàng)維集團(tuán)、康佳集團(tuán)、傳音控股、三諾電子、邁瑞醫(yī)療、比亞迪等知名客戶的認(rèn)可。

 

禾昌聚合

禾昌聚合主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性 ABS、其他改性塑料及塑料片材多種類型產(chǎn)品。目前，禾昌聚合已經(jīng)構(gòu)建集基礎(chǔ)材料儲(chǔ)備、助劑功能研發(fā)、改性配方設(shè)計(jì)、量產(chǎn)工藝開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、快速物流響應(yīng)和材料持續(xù)優(yōu)化于一體的運(yùn)營(yíng)體系，可為汽車零部件、家電零部件、塑料包裝等眾多領(lǐng)域的客戶提供多種改性塑料產(chǎn)品。

 

科拜爾

主營(yíng)業(yè)務(wù)為改性塑料和色母料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司致力于為客戶提供著色和功能需求的定制化產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、汽車和快消日用品等領(lǐng)域。公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家工業(yè)和信息化部評(píng)定的第二批專精特新“小巨人”企業(yè)、安徽省“專精特新”企業(yè)。   

我國(guó)改性塑料在政策支持下發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模巨大，但由于起步較晚，整體較為分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高。一方面，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同終端產(chǎn)品對(duì)于產(chǎn)品性能要求各異，而改性塑料在具體應(yīng)用上具有非標(biāo)準(zhǔn)、定制化的特點(diǎn)，導(dǎo)致品種繁多，每個(gè)生產(chǎn)廠商都有自己相對(duì)專注的產(chǎn)品領(lǐng)域和客戶領(lǐng)域，單個(gè)廠商很難同時(shí)滿足整個(gè)市場(chǎng)所有客戶的需求；另一方面，國(guó)外行業(yè)發(fā)展相較于我國(guó)更加成熟，國(guó)外生產(chǎn)商多為集原料生產(chǎn)、改性加工、產(chǎn)品銷售為一體的大型化工企業(yè)，如杜邦、巴斯夫和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等，擁有完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈且研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品多以高端材料為主，因此，國(guó)外企業(yè)在我國(guó)改性塑料市場(chǎng)有更高的市場(chǎng)占有率。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)還未形成一體化，產(chǎn)能較為分散，總體來看，市場(chǎng)集中度不高。

 

面臨的機(jī)遇

 

 

國(guó)家政策保證行業(yè)發(fā)展前景

改性塑料作為新材料領(lǐng)域中的一個(gè)分支，屬國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)范疇。在國(guó)家“以塑代木”“以塑代鋼”政策的不斷推進(jìn)下，改性塑料被列入國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，受到國(guó)家政策鼓勵(lì)與支持。

近幾年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。

在上述鼓勵(lì)性政策的指引下，包括改性塑料在內(nèi)的復(fù)合材料研發(fā)、創(chuàng)新及人才培養(yǎng)將得到國(guó)家財(cái)政、稅收及制度支持，行業(yè)技術(shù)前景光明，與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差距將不斷縮小。其次，國(guó)家鼓勵(lì)改性塑料等新材料在下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，充分發(fā)揮復(fù)合材料在節(jié)能、環(huán)保等性能上的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步為行業(yè)拓寬了發(fā)展賽道。在國(guó)家鼓勵(lì)政策指引下，改性塑料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景將持續(xù)向好。

 

下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整創(chuàng)造新需求

進(jìn)入 21 世紀(jì)后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)居民收入水平不斷提高，居民消費(fèi)水平也在持續(xù)提升。隨著生活條件逐步改善，居民對(duì)生活品質(zhì)也提出更高的要求，消費(fèi)升級(jí)助推下游行業(yè)蓬勃發(fā)展。家用電器、日用消費(fèi)品及汽車零部件都是改性塑料的重要下游領(lǐng)域，這些領(lǐng)域也面臨著不斷深入的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，這也創(chuàng)造了新的需求。

在消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整的背景下，家用電器、日用消費(fèi)品、汽車零部件等各行業(yè)的產(chǎn)品需求不斷釋放，這使得位于上游的改性塑料行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

 

技術(shù)進(jìn)步拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域

我國(guó)改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，部分高端產(chǎn)品的綜合性能已超越鋼鐵等金屬材料，有效實(shí)現(xiàn)了對(duì)其他材料的逐步替代，擴(kuò)大了改性塑料的適用范圍，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。與此同時(shí)，家用電器、日用消費(fèi)品、汽車零部件等主要下游領(lǐng)域不斷從不同部件的各種性能需求出發(fā)，對(duì)改性塑料配方研發(fā)提出新要求，進(jìn)一步反向助推了本行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大。未來改性塑料將向高性能化、環(huán)?；?、多功能化方向發(fā)展，并逐漸滲透到更多應(yīng)用領(lǐng)域。

 

進(jìn)口替代需求加大

改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國(guó)家已有多年的發(fā)展歷史，大型國(guó)際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦等，在原料供應(yīng)、營(yíng)業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。

而相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)大都是從國(guó)內(nèi)家用電器和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才逐漸開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在成本和需求響應(yīng)方面具備天然優(yōu)勢(shì)，隨著近年來行業(yè)內(nèi)具備一定規(guī)模的內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，產(chǎn)品配方不斷迭代和生產(chǎn)工藝不斷突破，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場(chǎng)滲透，替代價(jià)格高昂的外資產(chǎn)品的市場(chǎng)空間大。